Baptiste Planchet

Conseil financier & accompagnement patrimonial

Gestionnaire de patrimoine au sein d'une Banque Privée reconnue, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine, en particulier:

Aide à la déclaration fiscale (revenus, situation familiale, rattachement ou détachement d'enfants, optimisation fiscale générale...)

Conseil et optimisation de patrimoine (épargne, investissements, conseils sur les montages de financement)

Conseil en gestion financière et allocation de portefeuille (assurance-vie, PEA, compte titres...)

Bilan patrimonial complet et aide à l'optimisation de la succession.

Accompagnement personnalisé, pédagogie, confidentialité et solutions adaptées à votre situation.

Disponible à distance ou en présentiel selon vos besoins.